俄乌停止过境天然气管道合作协议，影响几何？

界面新闻记者 | 侯瑞宁

俄罗斯正式停止通过乌克兰管道输入欧洲的天然气供应。

当地时间1月1日，俄罗斯天然气工业股份公司(下称俄气)发布消息称，由于与乌克兰签订的俄罗斯天然气过境乌克兰输欧协议到期，俄气已于当地时间当天8时中断了输气。俄气已不具备过境乌克兰向欧洲出口天然气的技术和法律条件。

乌克兰能源部发文称，基辅时间1月1日早7时，出于国家安全利益考虑，乌克兰停止了俄罗斯天然气过境输送服务。乌方就此已向国际伙伴发出正式通知。

上世纪70年代和80年代，当时的苏联先后修建完成了“联盟”和“兄弟”两条天然气管道。

“兄弟”天然气管道经乌克兰至斯洛伐克，之后分为南北两路，一条输往德国、法国、瑞士等国，另一条输往奥地利、意大利、匈牙利等国。“联盟”管道包括南北两条主干线，北线经乌克兰至德国、法国，南线经乌克兰和摩尔多瓦，至罗马尼亚、保加利亚、马其顿、土耳其等国。

2019年，在欧盟的斡旋下，俄乌双方签署了为期五年的天然气跨境运输协议。协议于当地时间2024年12月31日到期。

接受界面新闻采访的业内人士普遍表示，此次俄乌停止过境天然气管道合作协议，对欧洲天然气供应的影响较小。

“但会加速俄罗斯战略东移和美国液化天然气(LNG)向欧洲的市场扩张，全球LNG市场的炒作情绪也将进一步被推高。”隆众资讯天然气分析师高鹏飞对界面新闻表示。

当地时间12月31日收盘，荷兰TTF天然气期货价格为50.3欧元/兆瓦时，涨幅为5.6%。

从欧盟地区看，目前俄罗斯在其天然气市场中的占比已经大幅下降。

金联创数据显示，2024年以来，俄乌管道的天然气运输量维持在4200万立方米/天左右，折合年供应量为150亿立方米。俄罗斯主要经乌克兰主要向摩尔多瓦、斯洛伐克、奥地利、意大利等国供应天然气。

金联创天然气分析师王亚飞向界面新闻提供的数据显示，2024年1-11月欧盟地区天然气消费量共计2730亿立方米，全年天然气消费量预计约3090亿立方米，俄乌管道运输量贡献约4.85%。2024全年，欧盟天然气进口量预计2928亿立方米，俄乌管道运输量贡献约5.12%，运输量占比有限。

俄乌冲突之前，俄罗斯一直是欧洲最大的天然气供应国，最高峰期时，其管道天然气约占欧洲管道天然气进口总量的40%，目前降至8%左右。

俄乌冲突后，欧洲在减少对俄气依赖的同时，LNG接收站建设方面进展迅速。

高鹏飞提供的数据显示，自俄乌冲突以来，欧洲共有十座新增LNG接收码头投入运营，接收能力共计增长5188万吨/年，2024年底欧洲总计LNG进口接收能力为2.42亿吨/年，年度接收站利用率为41.83%。

“这意味着欧洲可以通过LNG进口覆盖乌克兰过境管道气的缺口。”高鹏飞对界面新闻表示。目前欧洲天然气库存较为充足，截至12月31日，库存率超过七成以上。

从俄罗斯方面看，乌克兰过境管道天然气占到其欧洲管道天然气出口总量的一半，占到其欧洲天然气出口总量的三分之一。2024年前11个月，俄罗斯出口到欧洲的管道天然气和LNG总量超过500亿立方米。

按照2023年俄罗斯天然气出口量估算，乌克兰过境管道天然气约占俄罗斯天然气出口总量的10%。

高鹏飞认为，俄乌过境管道协议停止，将迫使俄罗斯将战略重点从欧洲彻底转向东亚地区，尤其是加大对中国的天然气供应量。

2024年12月2日，中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。

此外，中俄还有两条天然气管道在商谈之中。其中，一条管道的气源同样来自于俄罗斯远东地区，该合同将使俄罗斯对中国的天然气出口量每年额外增加100亿立方米；另一条管道计划通过蒙古国向中国供气，该管道未来的运输量为500亿立方米。

在LNG合作方面，2024年前11个月，俄罗斯对中国出口LNG达741.28万吨，位居中国第三大LNG供应国。该出口量占到俄罗斯2024年LNG总出口量的约23%。

谈及俄乌过境管道协议停止对美国的影响，高鹏飞认为，该国会进一步加大对欧盟地区的LNG出口，从中收获更大利益。

欧盟委员会数据显示，2023年欧盟从美国进口的LNG占其进口总量的46%，较2021年增长了近一倍。

“2024年全年，预计欧洲超过四成的LNG进口来自美国，其次是俄罗斯、阿尔及利亚、卡塔尔。”高鹏飞表示。

美国当选总统特朗普2024年12月20日表示，欧盟必须购买美国石油和天然气，以弥补美国对欧盟的“巨额贸易赤字”，否则美国将对欧盟加征关税。

情报提供商Kpler数据显示，美国2024年再次成为全球最大的LNG出口国，出口量创下8700万吨的纪录，与前一年大致持平。

对于全球天然气市场而言，此次俄乌停止过境管道协议或推高LNG现货价格。

高鹏飞表示，随着俄罗斯对欧洲的管道气供应越来越少，欧洲对LNG的进口依赖度将不断增加，此举可能将再度导致国际LNG贸易竞争加剧，国际LNG现货价格推涨。

“由于欧洲区内管道及LNG储备库等基础设施建设，相比LNG接收能力增加较为缓慢，LNG资源短时间难以在整个欧洲流通，未来欧洲局部可能再度面临天然气供应风险。”高鹏飞称。