百亿级私募大调仓，买了啥？

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　　刘伟杰

　　随着上市公司中报密集披露，百亿级私募二季度持仓逐渐“浮出水面”。大消费、人工智能和机械设备等方向受到追捧，冯柳、邓晓峰、董承非和林利军等“顶流”基金经理积极调仓换股。

　　冯柳加仓

　　日前，海康威视发布半年报，上半年公司实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；实现归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；实现扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。

　　上半年，该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展，使得营收增长率恢复至10%左右。

　　Wind数据显示，二季度，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股，期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元；而在今年一季度和去年四季度，冯柳共减持2400万股。

　　近年来海康威视股价不断下行，距离2021年7月的“巅峰”已出现腰斩，而与2023年4月的阶段性高点相比也已重挫超30%，目前该公司最新市盈率约18倍，今年以来股价累计下跌近20%。

　　另外，冯柳二季度大手笔加仓2650万股，环比增幅超300%，成为该公司第二大流通股东。Wind数据显示，他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元。半年报显示，受国际业务高增长等因素带动，该公司二季度业绩显著改善，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。

　　冯柳二季度减持1000万股，但二季度末仍持有5000万股。此外，冯柳二季度继续持有1500万股和600万股。

　　多位“顶流”积极调仓换股

　　除了冯柳之外，邓晓峰、董承非和林利军、卓利伟等知名基金经理也积极调仓换股。

　　Wind数据显示，氨纶纤维龙头企业二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股，他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。同时，他还减持了，但目前仍持有这家航空装备股超500万股。

　　此外，正心谷资本创始人林利军重仓新进买入，这是我国最大的磷矿采选企业之一，属于磷肥及磷化工行业。Wind数据显示，他管理的正心成长私募基金新进该公司2245.55万股，位居第三大流通股东。同时，卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也小幅加仓云天化68.33万股。

　　云天化今年以来股价累计上涨近40%，但其最新市盈率仍不足8倍。上半年，公司实现营业收入319.93亿元，同比下降9.16%；归母净利润28.41亿元，同比增长6.10%。

　　从以往的操作风格来看，林利军较为青睐医药赛道。业内人士称，由于近年来医药行业走势低迷，正心谷的投资风格似乎更倾向于多元化布局，并降低在医药行业的配置比重，而随着磷化工产业的转型升级，行业对提高磷资源的可持续供应能力和高效高值利用水平提出新的要求，云天化作为行业龙头企业的优势将进一步展现。

　　另外，睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金，对数字芯片设计公司的持股比例出现小幅降低。同时，睿郡有孚1号私募基金新进买入半导体公司152.73万股。

　　三大方向获增持

　　除了上述知名基金经理之外，还有不少百亿级私募二季度持仓曝光，从加仓的角度来看，大消费、人工智能和机械设备等三大方向受到追捧。

　　例如，上汽颀臻和慎知资产均对汽车行业积极布局，其中上汽颀臻新能源1号私募基金新进汽车零部件公司94.64万股、华润信托-慎知资产行知集合资金信托计划则新进摩托车公司56.61万股。

　　合远基金旗下合远信正雨鸿私募基金新进买入417.18万股，位居这家通信设备公司第十大流通股东。机械设备公司获得阿巴马万象益新66号私募基金加仓超90万股。