界面新闻记者 | 高菁
在三元材料市场份额被磷酸铁锂不断侵蚀的当下，三元正极材料龙头企业当升科技(300073.SZ)却锁定了LG新能源百亿大单。
3月10日晚间，当升科技公告，公司及子公司于近日与LG新能源签订长期供货协议。根据协议，LG新能源预计在2025-2027年向当升科技采购11万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料。高镍及中镍锂电正极材料即为三元正极材料。
当升科技指出，按照当前市场价格估算，协议总金额预计人民币140亿元。
LG新能源向界面新闻表示，此次向当升科技采购的三元正极材料将主要应用于动力电池产品。
这已是当升科技本月披露的第二个海外三元正极材料订单。
就在上周，当升科技公告宣布，与韩国第二大动力电池生产商SK On签订1.7万吨锂电正极材料框架性供货协议，SK On预计在2025-2027年向当升科技采购1.7万吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料。
此外，双方还将就2026-2028年非约束性额外供销11万吨左右锂电池正极材料产品合作事宜进行协商确定。
三元和磷酸铁锂为当前主流的两种锂电池技术路线。相比三元电池，磷酸铁锂电池能量密度较低，但具有低成本、高可靠性和低火灾风险等优势。
在国内动力电池市场，磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池，此后一直保持领先，且市占率保持上升趋势。去年全年，磷酸铁锂电池在国内动力电池市场的市占率达到了74.6%。
在全球电动汽车市场中，随着各家企业对性价比的重视程度提升，动力电池也同样在向更具价格竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。截至目前，已有特斯拉、大众、奔驰、宝马等众多海外车企计划进一步扩大磷酸铁锂电池的装配份额。
“磷酸铁锂在近两年的确得到了飞速发展，但这并不意味着三元就没有市场了，从产销量数据上看，三元材料依旧处于稳步增长的状态。”隆众资讯正极材料市场分析师宋晶向界面新闻表示。
宋晶提供给界面新闻的数据显示，去年全年，国内三元正极材料的销量达62.69万吨，较2023年提高了7.55%。
眼下，当升科技接二连三的三元正极材料大单，证明了三元材料的市场空间仍然存在。
宋晶称，目前只是在动力电池领域，存在三元正极材料的市场空间被磷酸铁锂正极材料挤压的情况，但磷酸铁锂正极材料完全代替三元正极材料并不现实。
TrendForce集邦咨询分析师曾佑鹏指出，三元材料自身在快充、高能量密度、低温性能等应用场景仍更有优势。目前其在动力电池领域的市场份额被磷酸铁锂电池挤压，主要是由于磷酸铁锂在快充、能量密度等方面的短板被慢慢补齐，以及更重要的是其成本优势被放大。
“总体来看，市场份额的变化还是会经历此消彼长，排除极端事件的不确定性影响，目前三元材料虽然被磷酸铁锂挤压，但在高端电动车、快充技术、高纬度地区(如北欧、北美)、固态电池等领域，三元材料仍具有不可替代性。”曾佑鹏说。
曾佑鹏同时表示，三元正极材料还存在eVTOL、人形机器人等潜在增量市场。
据他介绍，eVTOL要求电池能量密度>300 Wh/kg，此场景下磷酸铁锂电池较难达到要求，Joby Aviation、Archer、亿航智能等eVTOL企业均选择高镍三元方案。
人形机器人通常需要高能量密度以支持长时间工作，高功率密度以应对快速动作，同时还需要安全性、循环寿命长、重量轻和体积小等特点。
“短期内人形机器人电池以锂离子电池为主流，技术路线以硅基负极配高镍三元为主导。未来将向高能量密度、高安全性、高功率响应方向演进，固态电池(含半固态)技术有望符合该场景未来的技术演进需求。”曾佑鹏称。
此外，固态电池和大圆柱电池的快速发展也有望进一步增加三元正极材料的下游需求。
当升科技成立于1998年，主要产品包括高能量锂离子电池正极材料、钠离子电池正极材料，广泛应用于动力电池、储能电池、高端数码电池等三大领域。
LG新能源为韩国最大的动力电池生产商，在全球范围内，韩国研究机构SNE Research统计数据显示，LG新能源去年全年的动力电池装车量达96.3 GWh，占据了全球10.8%的市场空间，仅次于宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)，位居第三。
LG新能源是当升科技长期合作伙伴。2022年至2024年1-9月，该公司对LG新能源及其关联方的销售产品的金额分别为6.77亿元、12.51亿元以及9.72亿元，分别占该公司档期营业收入的比例为3.18%、8.27%、17.57%，占比逐年上升。
当升科技表示，此次合作有助于其进一步融入全球高端电动汽车产业链，提升在锂电正极材料市场的全球影响力和核心竞争力，加速完善全球化产业布局。
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